O que a Análise de Carteira pode propor. Ela sabe julgar o que o cliente já tem sem esta lista — mas para dizer o que colocar no lugar, ela só usa o que estiver aqui. Produto fora desta tela não aparece em laudo nenhum.
A data da cotação é o campo que mais importa: o laudo declara de quando é o preço toda vez que cita o produto. Taxa de crédito privado anda com o CDI, e o CDI anda com a Selic — entre uma reunião do Copom e a seguinte, o que estava na mesa mudou.